卢卡·佛洛瑞（吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰）从小在非洲长大，父亲经常出差，留下年幼的他和母亲寂寞思念，一日母亲丧身汽车轮下，目睹惨剧发生的卢卡从此心中埋下阴影。成年后的卢卡回到意大利，成了知名爵士钢琴家，融合非洲元素的爵士乐令他大受欢迎，更扬名国际，但是人前的荣耀并不能治愈他人后的伤痛，卢卡始终无法敞开心扉…
马里奥（阿莱西奥•博尼 Alessio Boni 饰）和尼古拉（卢伊吉洛•肖卡 Luigi Lo Cascio 饰）是亲密无间的两兄弟，但是酷爱诗歌的马里奥却在考试中因为与教授意见相左而不及格，相反尼古拉投其所好的表现赢得了医学教授的好评拿到了高分。他们几个朋友相约去毕 业旅行，但是马里奥却带来了另外一个不速之客——他从精神病院搭救出来受伤的女孩佐珍…
国际特种部队间谍吉姆（西恩·潘 Sean Penn 饰），为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。离开组织在欧洲流亡多年后，吉姆以为能够脱离危险，就此过着平静的生活；无奈人生并非他想像中单纯，在刚果被神秘人物追杀的他，被迫放…
