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赵成（张甲田 饰）受父亲“右派”问题影响，在文革中被打成“黑五类”，并遭红卫兵曾晓蓓（相虹 饰）、李聪（陈启国 饰）等人殴打，后来性格变得忧郁孤癖的赵成远赴农村插队。不久后，由于父亲被打倒，晓蓓也作为“走资派”的女儿下放到赵成插队的知青点。赵成因保护企图污辱晓蓓的坏人，被栽赃为“企图污辱女知青的流氓”四处游斗，关健时刻晓…

常家壁是个泥塑民间的艺人，他的先祖常青山，曾在乾隆盛世时受到乾隆皇帝的赏识，被御封"泥人常"，并被宣进宫里专门为皇上、娘娘捏泥人，供他们玩赏享乐。但常青山不甘为笼中之鸟，一心想回到民间去。终于，他从皇宫里逃了出来。从此，常家世代流落异乡，受尽了煎熬。到了常家壁这一代，已是民国二年，常家壁从外地回到北京，和妹妹常家玉一起摆…